关于3G时代中国通信产业竞争的思考

二零零九年一月七日,工信部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信运营牌照。由此,中国步入3G元年,正式进入第三代移动通信时代。
 
年底将至,业界普遍关心大半年的3G推广,结果如何?三大运营商前三季度的财报和运营数据显示,截止到今年9月底,中国移动用户总数为5.08亿户,中国电信的移动用户总数达4678万户,而中国联通移动用户总数累计1.43亿。中国移动独占移动市场73%的份额,当仁不让地稳坐头把交椅。
 
尽管中国移动在移动用户数增长方面独占鳌头,但最受国人关注的移动TD增长却不尽如人意:截止到9月底,移动TD用户总数为165.5万,要想达到年底300万的目标,似乎有些困难;中国电信携“天翼”品牌强力促销3G,目前似乎已经显现出了拉动力,至今已保持连续6个月移动用户数增长,上半年3G用户数已达130万,但高额3G补贴的弱点亦开始显现,“套机高额欠费”的报道已在一些地方陆续出现;而中国联通似乎已经做好了3G持久战的准备,准备在3G元年稳扎稳打,在夯实基础上不输于人,所以9月底才宣布从10月1日起WCDMA正式商用。
 
由于各大运营商各自面临不同的问题,或网络、或运营、或质量、或终端、或整合,元年伊始,布局为先,各家都不太可能放手一搏。如今的中国通信行业现状,正如历史上的三国鼎立格局。可以想见,2010年及之后的时间里,各方将逐渐发力,中国的通信行业将上演怎样一场竞争大戏!天下三分之势已定,最终鹿死谁手?对比一下三方的实力,虽不能胜负立判,却也能看出一些端倪。
 



3G时代的中国通信市场竞争分析

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中国移动
中国移动携2G时代的龙头之势杀入3G。最新的统计数字表明,中国移动的移动用户数已经突破5亿,如此庞大的用户群体,其为3G用户数增长提供的支撑,从量级上不是其他两家可以比拟的;而且中国移动从管理理念、运营模式、营销服务创新、人才培养等方面,坚持开放的心态,勇于变革,一直走在国内运营商,乃至国内企业的前列,其他运营商至少在短期内当无可追;相信是各方利益平衡的结果,TD-SCDMA这一新研发的本土标准,其商用的重任放在了实力最强的中国移动肩上,一个极不成熟、饱受诟病的标准,似乎陡然缩小了中国移动与另外两家运营商的差距,然而正因为是本土标准,由此换来的政府强力扶植(甚至政府采购)反倒成了中国移动的优势之一;另外,中国移动手握充裕现金,为加速网络建设提供了保障,虽然短期内中国移动可能会因网络问题掣肘,但网络成熟后的发力不可小觑。
 
与另外两家运营商相比,中国移动最大的劣势在于没有固网资源支撑,在全业务竞争时代,这一劣势尤为明显。虽然TD固话有很强的卖点,无奈传统固话用户的号码粘性很强,不能带号转网是中国移动很难逾越的一个障碍。加之TD标准尚在商用初期,用户体验与满意度需要时间建立,短期内的网络建设问题将无疑会损害中国移动长期以来标榜的“最高覆盖率”的美誉。另外,TD产业链尚不完善,目前支持TD的终端少之又少,希望中国移动依托自身的品牌美誉度、广大的用户群、政府的强力支持所带来的谈判优势,尽快解决这一问题。
 
从目前来看,中国移动在3G时代的竞争机会应该不会与2G时代有质的区别,即在努力保有存量移动用户的同时,加大力度,通过楔入TD固话这根钉子,抢夺集团客户和家庭用户,只不过是竞争平台由2G变成了3G。
 
从未来来看,TD商用过程中可能存在诸多不确定因素,这无疑给中国移动的3G战略和布局带来潜在威胁;另外,重组之后的电信和联通作为完整意义上的全业务运营商,利用固网和移动网络业务的融合和深度捆绑,势必对中国移动的存量移动用户市场带来威胁。
 


中国电信/中国联通
 
中国电信最大的优势是他的庞大的集团客户市场和家庭用户市场以及广大的固网用户群体,兼之购自原联通的CDMA2000网络也比较成熟,只需要软件升级过度,成本非常之低(一个城市30万人民币左右),两相结合,优势尽显。其推出的“天翼”品牌,真如猛虎新添之翼,覆盖高、中、低三端用户,补贴力度前所未有(如北京电信新近推出的手机、话费双重补贴),目前来看,似乎已经对3G消费起到了明显的拉动效应。同样,联通也拥有成熟的3G网络,并通过整合原网通实现了向全业务运营商的过渡。
 
但中国电信有些美中不足的是其在移动运营方面的经验欠缺,移动用户市场从零做起,即便开始阶段的用户增长取得了一些成绩,但从基数上讲还是无法与中国移动与联通匹敌;刚好相反,联通是一家老牌的移动通信运营商,虽然拥有了原网通的固网资源,但缺乏的是固网运营经验。另外,在管理理念和营销服务质量(包括人员素质)方面,中国电信与中国移动,甚至联通还有一定的差距,而这些方面的进步都需要长时间的哺育;考虑到全业务运营与融合的需要,两网运营的整合成本也相对较高,这势必也会给中国电信与中国联通的3G战略和布局带来一些阻力。
 
短期内,中国电信与中国移动在移动用户市场的竞争很难有大的作为,所以双方的主战场很大一部分还是在集团客户和家庭用户市场,也就是传统固话与移动通信的跨世纪之争。基于此,中国电信最大的机会还是通过固话、宽带、与移动通信业务的融合与深度捆绑,一方面尽力稳固自己的固网用户,另一方面抢夺其他运营商的移动用户。而联通在与中国移动在移动用户市场的争夺,相比中国电信要更具竞争实力,现在有了固网资源做支撑,联通便有机会通过全业务融合与深度捆绑抢夺中国移动的存量客户。与中国移动相比,中国联通和中国电信才是真正意义上的全业务竞争,双方都兼具移动和固网资源,只不过互有优劣,从目前来看,中国电信在固网运营方面的实力显然要强于中国联通在移动运营方面的实力。
 
反过来,中国移动的TD业务和移动解决方案在集团客户和家庭用户市场的机会恰恰是对中国电信及中国联通最大的威胁。
 
以上是对三大运营商目前竞争态势的简要分析。从短期看,中国移动3G起步最早,但受制于网络建设,中国电信也起步较早,而且来势汹汹,中国联通似乎是想抓住这一新起点的机会,稳扎稳打,做好持久战的准备,一改之前与中国移动竞争的颓势。虽然中国移动的龙头地位无人能够撼动,但从3G发展的角度来看,3G元年的第一回合应以中国电信小胜鸣锣。电信行业重组与3G牌照发放的过程,实际上是工信部将三家运营商的优劣势平衡、重组,打破之前中国移动一家独大的局面,创造充分竞争格局的过程。其结果是,三家运营商互有优势劣势,差距缩小。从中长期来看,随着中国移动网络建设速度加快,TD产业链不断完善,中国联通全面杀入战场,未来的竞争局势将变得扑朔迷离,充满变数。
 
总结来看,3G时代中国通信行业的问题焦点不外乎四方面。一是网络建设,二是粘性产品/业务开发,三是运营体系/流程建设,四是人力资本开发。前两项是比较紧迫的任务,后两项是比较重要的任务,因其貌似不急迫,而很容易被运营商忽视,或放在次要地位。实际上,网络建设和产品/业务开发均可被视为刚性任务,完成只是时间的问题,而且长期来看,将来运营商在这两方面不会体现出太大的竞争差异。而恰恰是后两项任务,即运营体系/流程建设和人力资本开发,也即所谓的软实力,是最能体现差异和竞争优势的方面。可以毫不夸张地说,谁将在3G时代胜出,就要看他在这两方面的投入力度、速度与效果。
 
所谓分久必合,合久必分,现今“三国”鏖战于3G元年。历经多番重组,形成今天的中国通信行业三足鼎立的格局,政府可谓煞费苦心。借3G推出,不同标准、不同网络的三家运营商正式展开全业务同台竞争,中国的电信行业注定要见证一番惨烈的厮杀。最终谁将胜出?是多年来稳坐移动通信行业头把交椅的中国移动,是有着强大传统固网资源的中国电信,还是拥有最成熟标准网络的中国联通?我们拭目以待!
 
欣闻问鼎资讯举办第三届通信产业高峰论坛。没有丝毫悬念的是,本届论坛的两个主题正是移动通信行业的营销与人力发展。问鼎遍请当今世界顶级3G运营商的营销和人力资源高管探讨相关问题,也正是前瞻性地看到了中国通信行业在3G时代面临的潜在问题。在这里,特别祝愿问鼎第三届通信产业高峰论坛圆满成功!
 

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